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坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」,依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量,动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」,来访的人们把她们称为「朋友(friends)」。在热闹中
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在新的波折的预感面前,幕间的故事——佯围绕着“圣歼”和瓦特拉的战斗中取得胜利的古城和雪菜。 虽然已经把弦神岛作为自己的“夜之帝国”而成为实质性的岛屿支配者的古城,却过着与以前一成不变的日常生活。
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