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Udambara乐队是由70 - 80年代在夜总会表演的领袖和尚土狼和他以前的同事组成的。这部纪录片热情地描述了夜间表演者的生活，以及他们如何在阴影中占据自己的位置。

因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手