群雄并起的战国时代。第六天魔王织田信长逐一击溃强劲对手，离雄霸天下仅仅一步之遥。在此之前，他将次子织田信雄（知念侑李 饰）送到伊势的北畠当女婿，借着信雄之手，当地大名北畠具教（国村隼 饰）被彻底打倒。
上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工
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