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这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王

佩威尔是一个30来岁的男人，他和父亲齐格蒙特一起做着从法国北部贩卖二手服装到波兰的生意过活。 在一次从平常的“公差”的回程的路上，佩威尔看到自己父亲的照片被印在了波兰当地的小报纸上，名字下面写着“叛国