从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团，跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开
1934年2月，森田波子（常盘贵子 饰）随丈夫勇太郎（香川照之 饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰 饰）的关照下，森田夫妇的酒厂生意红火，蒸蒸日上。
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