尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警,不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作。一次他着手调查一连串怪异谋杀案,犯案手法都是他过去从来未见,因为凭借是科学。他在雷诺,一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」
在大公司纽斯特德的支持下,生物科学家克里夫·尼科利(阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)和女友艾尔莎·卡斯特(萨拉·波莉 Sarah Polley 饰)进行基因重组的实验,并取得初步进展。