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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一

在越南的一個老城區，患有嗜睡症的刑警——K， 他的最後一項任務是調查某位名人被謀殺案件。此件很快地被宣佈結案，而K也被要求退休。然而沒多久，他發現負責此案件的刑警抓錯人了，因為真兇與鎮上失蹤兒童有所牽